Jak načítat kontakty z e-mailů do Business Boosteru

Do CRM systému Business Boosteru můžete načítat kontakty z doručených i odeslaných emailů. Jak na to?

Jedním ze způsobů, jak můžete načítat kontakty do svého účtu v Business Booster, je propojit ho se svou e-mailovou schránkou. Všechny e-maily se pak zobrazí v kontaktech ke zpracování. Vybrané kontakty pak můžete uložit do své kontaktní databáze.

Nastavení stahování e-mailů do Business Boosteru

Nastavení stahování e-mailů provedete v záložce Nastavení → Emaily a SMS → Automatické stahování emailů → Aktivní. Viz obrázek.

Business Booster stahuje do kontaktů ke zpracování pouze hlavičku a text, nikoli přílohy.

Kontakty ke zpracování

Všechny e-maily se následně načítají do kontaktů ke zpracování, cca jednou za hodinu. viz obrázek.

Z e-mailů můžete:

• Vytvořit nový kontakt
• Přiřadit kontakt k existujícímu kontaktu
• Označit jako spam
• Smazat

Upozornění

Načítání kontaktů není možné z Gmailu, ale pouze z firemní adresy, která podporuje POP3 nebo IMAP.

Pokud si necháváte firemní poštu přeposílat do Gmailu nebo Outlooku a máte zde nastaveno, aby se e-maily po stažení odstranily ze serveru, pak se bude stávat, že je již Business Booster nestihne stáhnout. Řešení je nechávat zprávy na serveru. Pak ale musíte hlídat kapacitu své schránky.

Kdy se načítání e-mailů hodí

Pokud máte speciální e-mailovou adresu na sběr leadů (potenciální klienti) a nepoužíváte např. kontaktní formuláře, je načítání kontaktů z e-mailů alternativa. Samozřejmě doporučujeme na sběr leadů kontaktní formuláře jako nejlepší řešení.