Jak vyexportovat databázi kontaktů do Excelu

Jak vyexportovat kontakty z Business Boosteru do Excelu

Export kontaktů z CRM systému Business Boosteru je snadný a zvládnete ho během 2 minut.

1. Přejděte do menu Databáze – Kontakty
2. Označte kontakty, které chcete exportovat, případně použijte hromadný výběr pro označení všech kontaktů
3. V tlačítkové liště klikněte na tlačítko Exportovat
4. Ve vyskakovacím okně nastavte oddělovač a kódování (viz dále)
5. Klikněte na tlačítko Exportovat
6. Soubor s exportovanými kontakty najdete ve svých stažených souborech pod jménem „export.csv„

Jak načíst exportovaný soubor do Excelu

1. V Excelu přejděte na záložku Data a vyberte položku „Import z CSV souboru„
2. Vyberte stažený soubor „export.csv“
3. V náhledu zkontrolujte, jestli Excel správně rozeznal oddělovač a kódování. Pokud ne, nastavte je ručně na stejné hodnoty, které jste nastavili při exportu
4. Následně klikněte na tlačítko Načíst
5. Vaše kontakty nyní máte v tabulce v Excelu a můžete s nimi dále pracovat

Jak nastavit správný oddělovač v CSV souboru

CSV je vlastně jednoduchý textový soubor vhodný pro přenášení dat uspořádaných v tabulce. Jednotlivé sloupce i hodnoty musí být odděleny speciálním znakem. Běžně se používá jedna ze tří možností – čárka, středník, tabulátor.

Excel si poradí se všemi třemi variantami. Protože v češtině se čárka používá pro oddělení desetinných míst v číselných hodnotách, obvykle se v českém prostředí používá jako oddělovač středník. U exportu kontaktů, kde se čísla s desetinnými hodnotami nenachází, je to však jedno a můžete zvolit libovolný oddělovač.

Jak nastavit správné kódování CSV souboru

Pro uložení českých znaků je třeba správně nastavit kódování souboru. Doporučujeme nastavit kódování Unicode (UTF-8). To vám zajistí správné uložení nejen českých znaků, ale i například azbuky.

K čemu můžete kontakty exportované do Excelu použít

• Sdílení s kolegou, týmem nebo s účetní
• Napojení na jiná data nebo na specializovanou aplikaci
• Datové analýzy

Jak importovat kontakty z Excelu do Business Boosteru

Pro obrácený postup (import kontaktů, které máte v tabulce v Excelu, do Business Boosteru) jsme připravili samostatný článek.