Jak propojit CRM Business Booster s dalšími aplikacemi
Business Booster můžete propojit s dalšími aplikacemi prostřednictvím integračních služeb Zapier.com nebo Make.com.
Proč propojit Business Booster s dalšími aplikacemi
Business Booster sám o sobě zvládne správu vaší databáze kontaktů, e-mailové i SMS kampaně. Pokud ale běžně používáte i další nástroje, například online reklamní systémy, komunikační nebo fakturační aplikace, bude se vám jejich propojení s Business Boosterem hodit.
Díky propojení si jednotlivé aplikace mezi sebou mohou automaticky předávat data, aniž byste je museli ručně přepisovat nebo kopírovat z jedné do druhé. Ušetříte tak čas, který byste jinak strávili opakovanou administrativou, a zároveň snížíte riziko chyby, ke které při ručním přepisování dat snadno dochází.
Typickým příkladem je automatické doplnění nového kontaktu z Business Boosteru do Google tabulky, nebo export databáze klientů přímo do reklamního systému, abyste na ně mohli cílit online reklamu. Čím víc aplikací ve svém podnikání používáte, tím větší smysl propojení dává.
Jak propojení s dalšími aplikacemi funguje
Data z CRM systému Business Booster je možné exportovat do Google tabulek. Export je možné nastavit jednorázově nebo pravidelně každý den. Google tabulky můžete následně propojit se Zapier.com a Make.com.
Kromě toho můžete Zapier nebo Make integrovat s Google kontakty, které se synchronizují s Business Boosterem. Importy z Google tabulek a oboustrannou synchronizaci připravujeme.
Propojení přes nástroje Zapier a Make
Zapier.com a Make.com jsou nejrozšířenější integrační platformy. Oba nástroje slouží ke stejnému účelu – automaticky propojit různé aplikace bez nutnosti programování. Zapier umí propojit 7000+ aplikací, Make jich umí 2000+.
Zapier.com
Zapier funguje na principu jednoduchých kroků: nastavíte spouštěcí událost (například nový kontakt v Business Booster) a k němu jednu nebo více navazujících akcí. Tento přístup je snadno pochopitelný i pro někoho, kdo s podobnými nástroji nemá zkušenost.
Make.com
Make umožňuje jednotlivé kroky (moduly) propojovat graficky a tím si vizualizovat, jak si mezi sebou předávají data. Zároveň tak můžete vytvářet i složitější automatizace s různými podmínkami nebo větvením. Orientace v tomto nástroji vám může zabrat více času.
Příklady využití propojení Business Boosteru s dalšími aplikacemi
1. Automatické cílení online reklamy
E-maily a telefonní čísla z Business Boosteru můžete exportovat do Google Ads, Facebooku nebo Sklik.cz a cílit na ně svoji online reklamu. Můžete tak mít výrazně levnější a účinnější kampaně, než když oslovujete neznámé publikum.
2. Notifikace o nové poptávce
Jakmile klient vyplní kontaktní formulář a jeho kontakt se uloží do Business Boosteru, může vám přijít notifikace například na WhatsApp nebo do firemního chatu. Vy nebo váš tým tak na poptávku může zareagovat klidně hned, ne až druhý den při vyřizovaní mailů.
3. Automatické vytvoření úkolu
Pokud používáte nějakou aplikaci na správu úkolů (Trello, Asana a jiné), můžete si při nové poptávce nechat automaticky vytvořit nový úkol „Zavolat klientovi“, „Poslat nabídku“ atd.
4. Vložení události do kalendáře
Máte-li na webu kontaktní formulář pro zpětné zavolání, můžete si ho přes integrační platformu propojit se svým kalendářem a automaticky si na požadované datum nastavit událost „Volat klienta XY“.
Petr Podlešák
