Jak funguje panel pro hromadné úpravy kontaktů

V CRM systému Business Booster můžete hromadně upravovat některé údaje u kontaktů, aniž byste je otevřeli. Jak to funguje?

V panelu pro hromadné úpravy můžete upravit hromadně celou řadu údajů u jednotlivých kontaktů. Viz obrázek.

Můžete hromadně upravovat následující údaje

• Přihlašovat a odhlašovat kontakty od kampaní.
• Aktualizovat oslovení.
• Identifikovat pohlaví. Provádí se automaticky na základě analýzy křestního jména.
• Doplňovat / aktualizovat datum svátku. Provádí se automaticky podle kalendáře svátků.
• Doplňovat / aktualizovat národnost kontaktů. Podle národnosti se pak aktualizuje datum svátku. Např. u české národnosti se přiřadí datum svátku podle kalendáře českých svátků, u slovenské národnosti se přiřadí datum podle slovenského kalendáře svátků.
• Doplňovat / aktualizovat příslušnost ke společnostem.
• Doplňovat / aktualizovat zdroj získání kontaktů.
• Aktualizovat správce kontaktů.
• Aktualizovat hodnocení kontaktů.
• Doplňovat / aktualizovat typ kontaktů a skupiny kontaktů.

S hromadnými úpravami buďte opatrní

Hromadné úpravy kontaktů nemůžete vrátit zpět, proto buďte obezřetní. Před většími úpravami doporučujeme vytvořit si zálohu databáze kontaktů do Google tabulek nebo do Excelu.